隨著AI需求爆發，全球記憶體市場迎來結構性轉變，高階記憶體如HBM與DDR5價格大幅上漲。台灣主要廠商南亞科、威剛與群聯受惠於AI伺服器與高效運算需求，營收大幅成長，展現強勁動能。華邦電也因價格回升與存貨回升利益，成功轉虧為盈，毛利率顯著提升。記憶體產業正從傳統景氣週期走向以AI為核心的新生態，供需緊張使價格持續上漲，未來高階記憶體將佔據更大市場份額。短期價格仍具上漲空間，但產能釋出與競爭加劇可能帶來風險。整體而言，AI帶動的記憶體需求革命為產業與投資者帶來新機遇。
鴻海作為全球最大的電子製造服務公司之一，擁有極為強大的製造能力和完善的供應鏈管理。這使得他們能夠高效地生產和交付大規模的伺服器訂單，並在成本控制、製造速度和品質上具有競爭優勢。鴻海的規模經濟優勢讓它能夠提供相對具競爭力的價格，這對於許多大規模數據中心和企業客戶來說是一個重要的考量因素。在伺服器市場，特別是AI伺服器領域，價格競爭力能夠幫助鴻海贏得大量的訂單。
動畫中比較了鴻海與其他GB200供應鏈競爭對手的營業利益比較，比較期間從2023年第一季到2024年第3季，在最新的一季，營業利益排名第一是鴻海的547億台幣，第二名為廣達的195億台幣，第三名為華碩的116億台幣。
接下來我們談到了AI伺服器供應鏈營收規模與成長排名，以及鴻海的基本面財報趨勢分析。
鴻海，股票代號2317，美股ADR代號HNHPF，是台股營業收入最大的公司，其今年的股價從100塊穩步上升至220左右的價位，近幾年鴻海也進軍AI伺服器製造的領域，尤其是代工輝達的GB200伺服器，今天我們比較了包括鴻海的8間GB200代工廠商其毛利率的相對差異，在最近的2024年第二季，毛利率在10%以上的有華碩的17.8%，技嘉的11%，以及緯穎的10.9%，而鴻海毛利率為6.4%，排名倒數第3。 接著我們重點統整了十月的鴻海科技日的重點，包括電動車和AI伺服器機櫃。
