近三個月台股股東人數增加最多的是 0050，暴增近 40 萬人，遠勝國巨、台積電等個股，顯示散戶明顯轉向以大盤型 ETF 作為核心配置。原因包含景氣回溫、AI 行情帶動、台積電領漲，以及小資族偏好用 ETF 取代選股、降低風險。從市值型 ETF 規模變化來看，2024–2025 年資金高度集中到 0050，其規模兩年內暴增近三倍，成為台股核心資產；同時科技股、AI 相關 ETF 走強，而 ESG 與反向 ETF 熱度下降，反映台股投資已走向更成熟的被動化趨勢。
近年來台股 ETF 市場結構出現明顯轉變。自 2022 年以來，規模前三大幾乎固定由元大台灣 50（0050）、元大高股息（0056）與國泰永續高股息（00878）佔據，顯示投資人首要追求大盤總報酬，其次在於兼顧穩定配息。0050 的規模在兩年間從 2900 億成長至 6600 億，反映投資人愈加傾向低成本的大盤型 ETF。另一方面，富邦台 50（006208）因費用率較低、入手門檻較小，自 2024 年起快速擠進前十大。
如果將時間拉回 2024 年 8 月，債券 ETF 仍相當熱門，例如元大美債 20 年（00679B）規模逼近 2700 億。然而一年之後，債券型商品熱度明顯退潮，資金大舉流向市值型與高股息 ETF。特別是群益台灣精選高息（00919），短短一年規模由 2300 億躍升至 4000 億，靠著「季季配」與高殖利率吸引大批投資人。
從殖利率來看，00919 以 13.3% 居冠，0056 及 00713 也分別達到 11.6% 與 10.5%，顯示投資人需求更加偏向「穩定現金流」而非僅僅參與市場。整體而言，台股 ETF 生態已從「股息與債券並重」轉為「高股息獨霸」，投資人要把握配息優勢，同時也需警惕成分股重疊造成的集中風險。
引言: 巴菲特說過的話 巴菲特在2018年的一個訪… Read More »超完整「28檔」台股市值型ETF 推薦｜規模排名、含息報酬率比較 | 台股VS美股市值型ETF
今天在動畫中我們分享了高股息ETF近7年來的淨值規模變化，資料期間是從2018年到2025年，每一週，動畫中都可以看到該時間淨值規模前十大的高股息ETF，截至2/10號，高股息ETF淨值規模前五大分別是國泰永續高股息 00878的3946.1億，元大高股息 0056的3911.1億，群益台灣精選高息 00919的3114.0億，復華台灣科技優息 00929的2177.4億，以及元大台灣價值高息 00940的1487.7億。 接著我們提供了高股息ETF淨值規模與殖利率排名統整表格，讓投資人了解更多ETF基本資訊以選擇最適合自己的ETF，包括比較表定費用與實際費用的差距，配息調整對淨值規模與股東人數的影響，與含息報酬率的比較等等。
今天在動畫中我們分享了高股息ETF近五年來的受益人數變化，資料期間是從2019年6月到2024年9月，每一週，動畫中都可以看到該時間股東人數前十大的高股息ETF，目前，高股息ETF的股東人數排名前五大分別是國泰永續高股息的00878，元大高股息的0056，群益台灣精選高息的00919，復華台灣科技優息的00929，以及元大台灣價值高息的00940，這五檔的受益人數從最大到最小在144萬人到92萬人，而季配且近四季殖利率7.9%的00878受益人數即將突破150萬人!