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鴻海與其他GB200競爭對手月營收比較
GB200是由輝達推出的最新AI超級晶片，將CPU和GPU組合在一起，採用台積電4奈米製程，內含2080億個電晶體，效能為上一代產品H100的2.5倍。
GB200由以下幾個部分組成：
- Grace CPU: 採用Arm架構，具備8個核心，頻率可達5.5GHz。
- Blackwell GPU: 採用第二代Transformer Engine，具備2080億個電晶體，FP8效能達每秒180次浮點運算次數。
- NVLink-C2C互連: 將CPU和GPU連接在一起，提供高達1.8TB/s的頻寬。
GB200主要應用於大型語言模型（LLM）的訓練和推理，可顯著提升LLM的效能。
今天要帶大家了解GB200代工夥伴的月營收比較，GB200代工夥伴很多都在台灣，以2024年6月的營收由高到低排序，分別是鴻海、廣達、緯創、和碩、華碩、英業達、緯穎和技嘉。
動畫中比較月營收的期間是從2001年的六月到2024年的六月，在這23年中，鴻海的營收大部分都是最大的，只有其中4個月廣達的營收超過鴻海。
其實在台股中，營收最大的是鴻海，鴻海代工的電子產品包羅萬象，涵蓋3C產品、伺服器、半導體、汽車零組件等。
其中，智慧型手機是鴻海代工的主要產品，佔其總營收的很大一部分。鴻海是蘋果、三星、小米等全球知名智慧型手機品牌的代工廠商。
近年來，鴻海也積極拓展其他代工業務，例如伺服器、半導體、汽車零組件等。鴻海希望藉此降低對智慧型手機業務的依賴，提升整體盈利能力。
鴻海在GB200伺服器的代工業務方面，市場傳出鴻海Bianca Compute Board因過熱問題，導致量產時程可能遞延，甚至客戶也可能轉換成降規版本Ariel Compute Board，凸顯了鴻海背後的模仿殺價經營模式，也就是說，鴻海為了搶到伺服器組裝的單子，會去複製模仿同業，用更便宜的價格打擊對手，但代工品質可能較差，鴻海需要面對的問題就是如何在代工品質，代工價格與代工成本之間取得平衡，這樣的殺價競爭模式也導致不起眼的毛利率，比較的這8間公司毛利率只有4~11%，
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輝達的權力從晶片設計延伸到伺服器機櫃組裝，議價能力提升
聽說輝達現在還會派人到代工廠的生產線去監督與控制，另一個凸顯控制力的例子是在機櫃背面，輝達還設計了特別的卡匣，用以串連全部的伺服器，「這個卡匣是輝達提供，拿到才能出貨。」。
輝達和蘋果的經營模式很像，基本上就是建立起強大的護城河，擁有高度的技術優勢與品牌黏著度，並找很多代工廠削價競爭，這裡簡述一下蘋果的經營模式，
高毛利策略，蘋果銷售昂貴的手機，透過便宜的代工廠商製造組裝手機，蘋果作為品牌商，通常會獲得較高的利潤。而代工廠作為製造商，只能獲得較低的利潤。
蘋果讓代工廠之間競爭激烈，為了獲得蘋果的訂單，代工廠之間的競爭非常激烈。這導致代工廠的利潤率不斷下降。
蘋果對代工廠的控制力過強，蘋果對代工廠的生產質量和成本控制有很高的要求。這導致代工廠的利潤空間受到壓縮。
總體而言，蘋果與代工廠的經營模式是一種高效、低成本的生產模式。這種模式使蘋果取得了巨大的成功。
回到輝達尋找代工廠製造GB200的部分，鴻海最近傳出GB200 Bianca模組出現過熱問題。如果不能及時解決，可能會影響出貨時程，並對輝達及台灣供應鏈2025年的營收造成重大影響。不過，市場預期GB200將按原定時程出貨，並看好緯創追趕上鴻海和廣達。
輝達GB200 Bianca模組（1個Grace + 2個Blackwell）運算板面臨過熱問題，如果不能及時解決，GB200 NVL36機架系統的交貨時程將會延後，這會對輝達和相關台灣供應鏈2025年的營收造成重大影響。此外，GB200 Ariel模組（1個Grace + 1個Blackwell）機架系統的交貨時程提前到2024年第四季度。如果Bianca模組的過熱問題不能即時解決，Ariel NVL36可能會成為輝達和雲端服務供應商在2024年第四季度和2025年第一季度的替代解決方案。在這種情況下，目前掌握100% Ariel運算板訂單的緯創可能會受益。
鴻海的Bianca模組出貨時程並未改變，即便現在可能出現過熱問題，但距離正式量產還有2到3個月的時間，因此鴻海仍有足夠的時間解決這個問題。鴻海是Bianca模組的第一大供應商，而緯創則是Ariel模組的第一大供應商。預計鴻海在前幾季的市佔率會比緯創高，但長期而言，鴻海和緯創都將生產Bianca模組和Ariel模組，預計兩者的市佔率最終將達到60比40或各半。