未來十年可能主導股市的15個產業

未來十年將主導股市的潛在產業

你知道現在股市正在轉變。過去十年是由大型科技和數位商務的崛起所定義，但接下來的十年將帶來更大的轉變，包含人工智慧。今日正在萌芽的產業將在明天塑造全球經濟。如果你知道該往哪裡看，你就能在趨勢前做好定位。所以在這個內容中，我們將研究探討未來十年將主導股市的15個產業。當然，我們永遠無法確切知道，我們已經看到意外情況會多麼快速的出現，所以要準備好應對任何情況。

生物科技與醫療保健

全球生物科技市場預計到2030年將達到3.9兆美元，這意味著下一個十年將是生物科技和醫療保健的轉捩點。個人化醫療正在將醫療保健從一體適用的方法轉變為基於個人DNA的客製化治療。大型製藥公司正在這個領域投入數十億美元，押注客製化療法將成為標準。

人工智慧將加速新藥的開發。通常開發一種新藥需要10到15年的時間，而且費用高達數十億美元，但現在機器學習算法可以加速這個過程。像英科智能Insilico Medicine和Benevolent AI這樣的公司已經在使用AI來加速藥物研發。

抗衰老市場也預計將爆發性成長。細胞再生研究、衰老細胞清除藥物和再生醫學正在獲得動力。由傑夫·貝佐斯資助的Altos Labs和谷歌支持的長壽研究公司Calico正在追求生物科技最大的獎項：延緩衰老。

除了英科智能運用AI研發新藥之外，以下美國公司在新藥開發中積極導入人工智慧（AI）技術：

1. Exscientia：這是一家專注於AI藥物研發的公司，曾成功將首款AI設計的候選藥物推進至臨床試驗階段。

   該公司於2021年在美國納斯達克上市，股票代碼為EXAI。

2. 輝瑞（Pfizer）：作為全球知名的製藥公司，輝瑞積極採用AI技術以加速新藥研發。

   2024年10月，輝瑞表示將利用AI技術推動公司的未來增長。

3. Google DeepMind：作為Alphabet旗下的人工智慧公司，DeepMind開發了AlphaFold，這是一種能夠預測蛋白質結構的AI系統，對藥物研發具有重要意義。

4. Palantir Technologies：這家公司提供數據分析平台，其產品Palantir Foundry被用於生物醫藥領域，協助研究人員分析和處理大量生物醫學數據，加速新藥開發。

這些公司通過將AI技術融入新藥研發流程，旨在提高研發效率，縮短開發周期，並降低成本。

機器人與自動化

如果你認為機器人只是用在工廠車間，那你就大錯特錯了。人力成本正在飆升，企業迫切需要更快、更便宜、更有效率的解決方案。答案就是：機器永不休眠。

倉儲機器人正在大規模取代人工工作者，AI驅動的客服正在淘汰數百萬個低技能工作，快餐連鎖店正在轉向全自動廚房，甚至手術領域也出現了比人手更精確的機器人。我們正朝向一個自動化運作一切的未來發展。

設計、建造和整合這些機器人的公司將主導各個產業。全球工業機器人安裝的市場價值已達到165億美元的歷史新高，像NVIDIA這樣的公司正在前線開發下一代機器人所需的AI動力晶片。分析師預測到2050年將有數百萬個AI驅動的機器人投入運作，徹底改革從製造到服務的所有產業。

台灣股票市場中，與機器人和自動化相關的公司眾多，涵蓋從關鍵零組件製造到整體解決方案提供等各個領域。以下是一些主要的相關公司：

1. 關鍵零組件製造商：

• 上銀科技（2049）：專注於生產線性滑軌和滾珠螺桿等精密傳動元件，這些產品是機器人和自動化設備的核心部件。
• 亞德客-KY（1590）：提供氣動元件和自動化控制設備，廣泛應用於各類自動化生產線。

2. 工業自動化解決方案提供商：

• 台達電子（2308）：在工業自動化領域深耕多年，提供包括機器人控制系統、視覺系統和運動控制等完整解決方案。
• 新漢（8234）：專注於工業運算平台的研發，產品涵蓋智慧製造、智慧交通等領域，為自動化系統提供堅實的硬體基礎。

3. 機器人技術開發商：

• 所羅門科技（2359）：從傳統IC通路商轉型為機器人手臂代理商，並積極投入AI與3D視覺技術的研發，提供智慧製造解決方案。
• 達明智能（4585）：專注於協作型機器人的研發與製造，其產品廣泛應用於電子、汽車等產業的自動化生產。

4. 其他相關企業：

• 鴻海精密（2317）：作為全球電子代工巨頭，積極布局AI機器人領域，與多家國際科技公司合作開發相關技術。
• 廣達電腦（2382）：除了在電腦製造領域的領先地位外，亦投入服務型機器人的研發，拓展智慧家庭和醫療等應用。

這些公司在機器人與自動化領域的積極投入，反映出台灣在全球智慧製造產業中的重要地位。投資者可根據自身對產業和個股的理解，關注和投資相關公司。

供應鏈物流

十年前，沒有人會對供應鏈想太多。然後全球停擺、原物料短缺和大規模運輸延遲接踵而來，突然間世界意識到一切是多麼脆弱。到2025年，人工智慧預計將嵌入多個供應鏈中。事實上，60%的高管相信AI助手將處理大多數傳統和交易流程。

以下是即將到來的變革：AI物流公司將在需求發生前就預測需求，即時優化配送和庫存；去中心化製造，企業不再依賴單一國家，而是將生產分散到多個地點；超高效倉庫，想像比亞馬遜的履行中心更強大，完全自動化、閃電般快速，完全由AI驅動。

解決供應鏈噩夢的公司不只是有價值，它們將變得不可或缺。現在投資這個領域就像在工業革命前投資石油股票。

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AI革命中的”鏟子”產業: 半導體

在加州淘金熱期間，真正賺錢的不是礦工，而是賣鏟子給他們的人。這正是AI領域正在發生的事情。每個人都在談論AI公司，但最聰明的投資者正在關注支撐這場革命的基礎設施。

沒有晶片、雲端運算和數據儲存，AI就不存在。歐盟2000億歐元的AI投資計劃證明了這個領域有多重要，它將推動機器人、生物科技、移動性和製造業等領域的AI項目。

所以AI熱潮的真正贏家將是：像台積電、NVIDIA和AMD這樣的半導體巨頭，他們設計和製造AI模型依賴的專用晶片；像亞馬遜網路服務AWS、微軟Azure和Google Cloud這樣的雲服務供應商，提供AI擴展所需的儲存和運算能力；以及數據中心開發商，因為AI需要巨大的電力和基礎設施才能運作。

當其他人追逐炒作時，最大的利潤將流向那些賣鏟子的人，因為AI可能是未來，但建造AI的公司將獲得無法阻擋的利潤。

網路安全

更多數據、更多AI、更多自動化，這一切意味著更多威脅。到2025年，網路犯罪預計每年將造成10.5兆美元的損失。攻擊正變得更大、更快、更危險，而每個公司、政府和個人都需要保護。

在這個十年中，網路安全將如同電力一樣必要。AI驅動的網路攻擊可以在毫秒內突破系統，這意味著傳統的安全方法已經過時。在公司和數十億美元損失之間，唯一的防線就是下一代安全公司。

這個領域最大的參與者是能預測和消除威脅的AI驅動安全平台、使駭客入侵幾乎不可能的去中心化加密系統，以及專門從事企業和政府網路防禦的公司。這是一場永無止境的戰爭，而建造防護盾的公司基本上將在未來幾年內持續賺錢。

台灣上市公司中，專注於網路安全領域的前五大企業如下：

1. 趨勢科技（Trend Micro Inc.）：成立於1988年，總部位於日本東京，研發總部設於台北市，日股代號為4704.JP。趨勢科技是全球知名的網路安全公司，提供電腦防毒軟體及網路安全服務，業務遍及全球65個國家，擁有超過6,700名員工。
2. 友訊科技（D-Link Corporation）：成立於1987年，總部位於台北市內湖區。友訊科技專注於電腦網路設備的設計開發，產品包括交換器、無線網路產品、寬頻網路產品等，全球擁有約1,600名員工，品牌營收近6億美元。
3. 合勤科技（Zyxel Communications Corp.）：成立於1989年，總部位於新竹科學園區。合勤科技是跨國營運的寬頻連網設備商，提供電信運營商、網際網路服務供應商等次世代電信網路接取解決方案，業務涵蓋全球150個市場。
4. 零壹科技（Zero One Technology）：3029的零壹科技是台灣知名的資訊安全與網路設備代理商，專注於資安、防火牆、雲端與企業IT解決方案，並代理多家國際品牌產品。
5. 是方電訊（Chief Telecom Inc.）：成立於1991年，總部位於台北市內湖區。是方電訊是台灣的網路資料中心（IDC）營運商，主要經營IDC機房服務、數據網路服務及雲端應用服務，為中華電信的關係企業。

這些公司在台灣的網路安全產業中具有重要地位，提供多樣化的產品與服務，滿足市場需求。

銅礦開採

雖然可能聽起來有點戲劇化，但銅可說是我們現代世界中默默的英雄。它存在於所有事物中，從你家中的配線到智慧型手機的內部零件。對這種紅色金屬的需求即將暴增，因為世界正走向綠色發展。

與塑料或某些複合材料不同，銅可以無限次回收而不會失去其特性。迄今為止開採的所有銅中，超過80%仍在使用中。電動車、可再生能源系統和數據中心的擴張都嚴重依賴銅。事實上，預計到2035年，全球銅需求將以2.6%的年複合增長率成長。

但關鍵在於供應跟不上需求。銅產量預計在未來十年內僅增長2.2%，可能導致供應短缺。這種供需失衡意味著機會。礦業巨頭如必和必拓BHP正在大筆投資，目標在下一個十年中期達到年產200萬噸銅。各行業都在努力實現可持續發展，而銅是減少碳足跡最具吸引力的方式。

再生能源

太陽能板、風力渦輪機、水力發電壩真的是電力的未來嗎？還是它們只是些流行詞彙？因為我們已經聽說了好幾年，我們看到它們在某些地區表現良好，但在其他地方似乎仍在掙扎。

我們必須看數據，因為數據不會說謊。再生能源投資市場預計將從2024年的3090億美元成長到2029年的4880億美元，增長99.1%。現在公眾比幾年前更加意識到氣候變遷並為此擔憂，這給領導人施加壓力要創造政策激勵措施。再生能源技術的成本也下降了，所以現在對每個人來說都更容易取得。這是可持續的，也是明智的投資 – 這是雙贏的局面。

在台股方面，中興電（1513）和士電（1503）在台股中對再生能源產業非常重要，主要原因如下：

1. 電網建設與強化

• 台灣政府推動再生能源發展（如太陽能、風力發電），但間歇性發電（如太陽能白天發電、夜間無發電）需要更強韌的電網來穩定供電。
• 中興電與士電在變壓器、開關設備、電力管理系統等領域具備領導地位，能強化電網的穩定性。

2. 儲能系統

• 由於太陽能與風能發電不穩定，儲能系統對於電網調節至關重要。
• 中興電與士電均積極發展大型儲能設備，讓多餘的綠電能夠儲存，避免浪費，也能在用電高峰時釋放。

3. 變電站與輸配電設備

• 再生能源發電後，必須透過變電站和輸電設備輸送到全台電網。
• 士電擁有完整的變壓器產品線，中興電則在特高壓變電站與智慧電網解決方案有優勢，兩者對於綠能接入電網至關重要。

4. 政府政策支持

• 台灣政府目標在2025年再生能源佔比達20%，離岸風電、太陽能、儲能皆是發展重點。
• 中興電與士電皆為台電、工業用戶的重要供應商，能夠受惠政府的能源轉型政策。

5. 離岸風電與綠能發展

• 中興電近年積極投入離岸風電的電力設備，包含海上變電站及海纜技術。
• 士電在風機變壓器與高壓開關設備上有競爭力，能提供風電場所需的輸配電設備。

中興電與士電在電網建設、儲能、變電站與輸配電設備方面的技術與市場地位，使它們成為台灣再生能源發展中不可或缺的關鍵企業，也因此被視為「綠能概念股」。

乾淨能源電網概念股財報基本面統整表

表中的重電概念股及其營利收益率（近四季EPS）如下：

• 中興電（1513）：4.5%
• 亞力（1514）：2.9%
• 士電（1503）：2.7%
• 華城（1519）：2.2%

其中，中興電的營利收益率最高4.5%，華城則最低2.2%。

老年照護

到2030年，預計全球每六人中就有一人將超過60歲。全球人口正在老化，這意味著老年照護服務的需求將大幅增加。這種人口結構的轉變將為醫療保健提供者、輔助生活設施和居家照護服務開啟更大的市場。

醫療保健雲端運算市場預計到2033年將超過2100億美元，每年成長約133%。這種成長發生的原因是更多人正在變老，我們需要更好的方式來照顧他們。那些能透過技術、更好的服務或升級設施來改善老年照護的公司，在下一個十年將擁有巨大優勢。

長照概念股: 佳醫 (4104)

佳醫集團在長期照護產業中做出了多項重要貢獻，致力於提升長者的生活品質。早在2011年，佳醫集團旗下的ABH（Asia Best Healthcare）在汐止成立了首家「七星級」的佳醫護理之家，提供長者高品質的居住環境和照護服務。

為了推動智慧醫療，佳醫護理之家引入了iPad智慧照護資訊管理系統。該系統利用藍牙和網路技術，將量測設備的數據直接傳輸至智慧護理資訊系統，減少人工抄寫錯誤，提高護理效率。

此外，2023年9月，佳醫創照健康股份有限公司與國立屏東大學簽訂產學合作意向書，計劃在屏東市打造結合科技、教育、運動和陪伴的長照園區。該園區將透過青銀互動和VR/AR技術，為長者提供多元化的服務，延緩老化，提升生活品質。

綜合而言，佳醫集團透過設立高品質護理機構、引入智慧醫療系統，以及與學術機構合作，積極推動長期照護產業的發展，為長者提供更優質的照護服務。

雲端運算

在今天的數位時代，數據就是新的黃金，而雲端運算就是保險庫。隨著企業和個人產生前所未有的數據量，對儲存和運算能力的需求已經爆發。單是能源部門的雲端運算市場就預計從2024年的15億美元成長到2034年的37億美元，而這個趨勢並非個案。全球綠色數據中心市場預計到2030年將達到96億美元。

雲端運算的存在時間比大多數人想像的要長。最早的版本始於1960年代，當時公司共享電腦資源而不是購買自己的設備。但那時對大多數企業來說太貴也太慢。真正的轉變發生在2000年代，當亞馬遜在2006年推出亞馬遜網路服務時，谷歌和微軟很快跟進，創造了我們現在所知的三大雲端供應商。

到2015年，像Netflix、Airbnb和Uber這樣的大公司完全運行在雲端上。各行各業的企業紛紛效仿。今天，雲端運算是現代技術的基礎，AI、自動化、網路安全和數據儲存都依賴於它。所以這市場只會變得更大。

數據中心基礎設施

在每個雲端服務的背後都有一個實體數據中心，一個由伺服器、冷卻系統和網路設備組成的堡壘。隨著雲端運算的成長，對先進數據中心的需求也在增加。全球數據中心液冷市場預計到2034年將成長到84.2億美元。數據中心變得更強大，設備更密集，這意味著它們需要更好的冷卻系統來保持一切正常運作。

投資建造、升級和改善數據中心的公司可能是明智之舉。數據中心使互聯網上的一切保持順暢運行，在未來十年只會變得更加重要。

寵物人性化

還記得寵物曾經更像是後院居民嗎？現在毫無疑問，它們是家庭的一份子，這種轉變導致高級寵物產品和服務激增。2024年，全球寵物護理市場價值約3200億美元，預計到2033年將達到近6000億美元。

人們願意為他們的寵物提供最好的優質護理，包括食物、健康和甚至科技小工具，如智能項圈和寵物攝影機。進軍這個市場的公司將擁有穩定的市場，因為寵物正在成為家庭中更重要的成員。由於許多人選擇不生育，他們只想為他們的毛小孩提供最高品質的產品和服務，你可以從中獲利。

旅遊觀光

就在我們以為旅遊永遠消失了，成為疫情期間的過去式時，恰恰相反的情況發生了。在限制解除的那一刻，旅遊需求爆發。2024年全球旅遊觀光市場估值為2兆美元，預計在未來十年將以9.2%的年增長率成長。到2025年，旅遊支出預計將超越疫情前水準，數百萬人正在彌補失去的時光。

人們的旅遊方式也改變了。我們現在想要冒險旅遊、豪華度假和文化沉浸體驗。許多產業都從中受益：像達美、阿聯酋和新加坡航空等航空公司正在擴充機隊；萬豪、希爾頓和凱悅等豪華酒店品牌正在增加更多高端度假村；像Airbnb和Booking.com這樣的體驗型公司正在利用人們想要獨特、個人化住宿的需求。旅遊業回來了，而且比以往更大。

工業地產

想想那些存放你線上訂單的巨大倉庫，或是支撐你最愛應用程式的數據中心，這些都是工業地產的一部分，這個領域因電子商務和科技的崛起而蓬勃發展。2024年全球工業地產市場價值約1000億美元，預計到2029年成長至1400億美元。

像工業地產巨頭古德曼集團正在籌集40億美元用於新數據中心。AI和雲端服務需要大量的儲存空間，而且他們願意付出任何代價 – 畢竟他們有錢。每一個線上訂單、每一個雲端儲存的檔案、每一個正在訓練的AI模型，所有這些都需要實體空間，而控制這些空間的公司正在獲利。

電動自行車、電動機車和所有電動相關產品

自行車曾經很簡單，對吧？就只是一些踏板和你的雙腿在做所有工作。但現在不一樣了。電動自行車和電動機車正在接管城市、高速公路，甚至自行車道。如果你有在關注，你已經知道原因：汽油很貴，交通越來越糟，更多城市正在打擊污染。人們需要一種更便宜、更快速的出行方式。

於是電動革命來了。2024年全球電動自行車市場價值約480億美元，到2030年預計達到700億美元。電動機車也正在獲得大幅成長。這個領域的大玩家已經在獲利：哈雷戴維森的LiveWire正在使電動機車成為主流，Rad Power、VanMoof和Tre的電動自行車銷售量比以往更高，而政府正在提供現金激勵措施推動人們轉向電動交通工具。十年後，你在城市中的移動方式可能會完全不同。

量子運算

事實是，如果或當量子運算出現時，所有這些預測都將變得毫無意義。有人說它將與農業革命、工業革命、網路革命和AI革命相提並論，其他人說它會更大。

讓我們舉個例子來說明量子運算對世界的意義：航空公司、航運公司和股市每天都要處理數百萬個移動的部分。量子運算可以同時分析每一種可能的情況，並在幾秒鐘內找到最佳解決方案。這意味著更快的運輸、更少的航班延誤，甚至更好的股市預測。

輝瑞和谷歌正在使用量子運算來設計新的抗生素，以對抗抗藥性細菌。現在超級細菌的進化速度比我們開發藥物的速度更快，量子模擬可以找到新的藥物配方，在它們變得無法治療之前阻止它們。有人甚至說量子電腦可以在幾秒鐘內破解比特幣區塊鏈加密，而普通電腦需要數千年時間。

那麼問題在哪裡？目前，量子電腦還不能用於日常使用。它們需要極低的溫度才能運作，而且建立穩定的量子位元是一個巨大的挑戰。但像IBM、谷歌和Rigetti Computing這樣的創業公司正在投入數十億美元來解決這些問題。

結論

這些是分析師預測將在未來十年主導股市的產業。當然，市場瞬息萬變，意外情況隨時可能發生，所以我們必須保持靈活應對。回顧過去十年，我們看到了多少意想不到的變化和創新。未來十年可能帶來更多驚喜，但了解這些趨勢可以幫助我們更好地準備和把握機會。重要的是要記住，雖然這些預測基於當前的趨勢和數據，但投資決策仍需要謹慎評估和持續關注市場變化。

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